Finansman Bonosu ve Tahvil İhracı
Tahvil veya finansman bonosu ihracı ile şirketler sermaye piyasalarından alternatif finansman kaynakları sağlamaktadır. Tahviller, vadesi 365 gün veya daha uzun, finansman bonoları ise vadesi 364 günden az ve 30 günden uzun vade yapıları ile şirketlerin kaynak yapısını çeşitlendirmeye imkân sağlamaktadır.
İhraçtan elde edilen fon ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların korunması gibi çevresel amaçlara katkı sağlayan, yeşil tahvil ve/veya sürdürülebilir tahviller konusunda çerçeve belgelerin hazırlanmasından ihraca kadarki süreçte danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Sermaye Piyasaları Danışmanlığı bünyesinde finansman bonosu ve tahvil ihraçları alanında sunulan hizmetler, aşağıda özetlenmektedir:
- Müşterimizin ihtiyaçları ve beklentilerine, piyasa koşullarına göre en uygun borçlanma yapısı çözümlerinin sunulması,
- Halka arz, nitelikli yatırımcı ve/veya tahsisli satış yöntemlerinden en uygun olan yapının seçilmesi,
- İhraç edilecek menkul kıymetin getiri yapısının tespit edilmesi,
- Müşterimiz adına düzenleyici kurumlar nezdinde gerçekleştirilmesi zorunlu tüm başvuru ve onay süreçlerinin koordinasyonu,
- Pazarlama, tanıtım ve satış işlemlerinin yönetimi ve ihracın tamamlanması.
Kalkınma Yatırım Bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz bono ve tahviller:
