İhraç Belgeleri ve İlgili Dokümanlar
2023
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Taslak İzahname
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Hissedar | Pay Grubu | Halka Arzdan Önce | Halka Arzdan Sonra | Halka Arzdan Sonra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | ||
| Fethi Saruhan TAN | A | 10.112.063 | 10,11% | 10.112.063 | 9,45% | 10.112.063 | 9,45% |
| B | 20.089.246 | 20,09% | 16.589.246 | 15,50% | 16.589.246 | 15,50% | |
| Gamze Hatice CİZRELİ | A | 9.887.937 | 9,89% | 9.887.937 | 9,24% | 9.887.937 | 9,24% |
| B | 19.643.983 | 19,64% | 16.143.983 | 15,09% | 16.143.983 | 15,09% | |
| Luxchefs S.ar.l. | B | 40.266.771 | 40,27% | 20.266.771 | 18,94% | 17.266.771 | 16,14% |
| Halka Açık Kısım | |||||||
| B | - | - | 34.000.000 | 31,78% | 37.000.000 | 34,58% | |
| Toplam | |||||||
| - | 100.000.000 | 100,00% | 107.000.000 | 100,00% | 107.000.000 | 100,00% | |
Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 28 Mayıs 2023 tarihinde www.kap.org.tr, www.bigchefs.com.tr, www.kalkinma.com.tr ve www.denizyatirim.com web sitelerinde yayımlanmıştır.
İzahname
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Ek-1 Esas Sözleşme
Ek-2 Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Ek-3 Bağımsız Denetim Raporu
Ek-4 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
Ek-5 Hukukçu Raporu
Ek-6 Deloitte Sektör Raporu
Fon Kullanım Yeri Raporu
Fiyat Tespit Raporu
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Analist Raporu
TKYB Varlık Finansmanı Fonu
TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Koza Polyester FTR Analist Raporu
2022
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
| Hissedar | Pay Grubu | Halka Arzdan Önce | Halka Arz Sonrası(Ek Satış Hariç) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | ||
| Ahlatcı Holding A.Ş. | A | 33.700.000 | 20,00% | 33.700.000 | 16,20% |
| B | 134.800.000 | 80,00% | 121.550.000 | 58,44% | |
| Halka Açık Kısım | B | - | - | 52.750.000 | 25,36% |
| Toplam | |||||
| - | 168.500.000 | 100,00% | 208.000.000 | 100,00% | |
Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Aralık 2022 tarihinde www.kap.org.tr, www.ahlatcidogalgaz.com.tr, www.ahlatciyatirim.com.tr, www.kalkinma.com.tr vewww.vakifyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.
İzahname s.1-100
İzahname s.101-200
İzahname s.201-300
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
EK-1 Şirket Esas Sözleşmesi
Ek-2 Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Ek-3 Bağımsız Denetim Raporu
Ek-4 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
Ek-5 İmtiyaz Haklarına İlişkin Değerleme Raporu
Ek-6 Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Ek-7 Hukukçu Raporu
Ek-8 Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Ek-9 Fiyat Tespit Raporu
Ek-10 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Ek-11 İhraççı ve Ahlatcı Holding Tarafından Verilen Taahhütler
Ek-12 Vakıf Katılım Hisse Rehin Yazısı
Ek-13 (a) 30 Eylül 2022 Mali Tablolar
Ek-13 (b) Bağımsızlık Beyanı
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
| Hissedar | Pay Grubu | Halka Arzdan Önce | Halka Arzdan Sonra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı | ||
| Banu DAL | A | 2.797.200 | 7,99% | 2.797.200 | 6,15% |
| B | 8.857.800 | 25,31% | 7.692.300 | 16,91% | |
| Bülent DAL | A | 2.797.200 | 7,99% | 2.797.200 | 6,15% |
| B | 8.857.800 | 25,31% | 7.692.300 | 16,91% | |
| Haluk ALPAY | A | 2.805.600 | 8,02% | 2.805.600 | 6,17% |
| B | 8.884.400 | 25,38% | 7.715.400 | 16,96% | |
| Halka Açık Kısım | |||||
| B | - | - | 14.000.000 | 30,77% | |
| Toplam | |||||
| - | 35.000.000 | 100,00% | 45.500.000 | 100,00% | |
Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Nisan 2021 tarihinde www.kap.org.tr, www.obase.com, www.kalkinma.com.tr ve https://www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.
SPK Onaylı İzahname
Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
Esas Sözleşme
Fiyat Tespit Raporu
Fon Kullanım Yeri Raporu
Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK
Hukukçu Raporu
Hukukçu Sorumluluk Beyanı
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Özel Bağımsız Denetçi Raporu
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
TKYB Varlık Finansmanı Fonu
TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Tarım Kredi Holding A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hay. Amb. Pet. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
2021
Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ortak Satışı 105.000.000 TL
Toplam 110.000.000 TL
nominal değerli paylar
| Ortağın Unvanı | Halka Arzdan Önce | Halka Arzdan Sonra | Halka Arzdan Sonra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ek satış hariç) | (ek satış dâhil) | |||||
| TL | % | TL | % | TL | % | |
| Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. | 699.975.010 | 99,99 | 594.975.010 | 84,40 | 574.975.010 | 81,56 |
| Diğer Ortaklar | 24.990 | 0,00 | 24.990 | 0,00 | 24.990 | 0,00 |
| Halka Açık Kısım | - | - | 110.000.000 | 15,60 | 130.000.000 | 18,44 |
| Toplam Çıkarılmış Sermaye | 700.000.000 | 100,00 | 705.000.000 | 100,00 | 705.000.000 | 100,00 |
Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Nisan 2021 tarihinde www.kap.org.tr, www.aydemyenilenebilir.com.tr ve www.kalkinma.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.
Halka Arz Broşürü
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
İzahname
EK 1 - Esas Sözleşme
EK 2 - İç Yönerge
EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (2017-2018-2019)
EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (2019-2020)
EK 4 - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
EK 5 - Hukukçu Raporu
EK 6 - Bağımsız Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Fiyat Tespit Raporu
Tarım Kredi Holding A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| Ortağın Unvanı | Halka Arzdan Önce | Halka Arzdan Sonra | Halka Arzdan Sonra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ek Satış Hariç) | (Ek Satış Dâhil) | |||||
| TL | % | TL | % | TL | % | |
| Sinpaş GYO A.Ş. (A Grubu) | 1.000.000 | 0,42 | 1.000.000 | 0,42 | 1.000.000 | 0,42 |
| Sinpaş GYO A.Ş. (B Grubu) | 239.000.000 | 99,58 | 179.000.000 | 74,58 | 167.000.000 | 69,58 |
| Halka Açık Kısım | - | - | 60.000.000 | 25 | 72.000.000 | 30 |
| Toplam | 240.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 |
Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname www.kap.org.tr, www.sinpaskizilbuk.com, www.kalkinma.com.tr, www.halkyatirim.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
İzahname
EK 1 - Esas Sözleşme
EK 2 - İç Yönerge
EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (03/2021)
EK 4 - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
EK 5 - Hukukçu Raporu
EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2020-1132 - Marmaris Değerleme Raporu
EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2021-524 - Marmaris Değerleme Raporu
EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2021-580 - Marmaris Değerleme Raporu
EK 7 - Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Fiyat Tespit Raporu
2020
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
2019
TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
İç Tüzük
İhraç Belgesi
Tertip İhraç Belgesi
Derecelendirme Raporu
Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019
Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019
Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019
Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019
Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020
Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020
Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020
Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020
Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021
Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2021
Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2021
Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2021
Denetim Raporu
Denetim Raporu 31 Aralık 2021
2018
TKYB Varlık Finansmanı Fonu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
İç Tüzük
İhraç Belgesi
Tertip İhraç Belgesi
Derecelendirme Raporu
Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2018
Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019
Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019
Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019
Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019
Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020
Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020
Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020
Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020
Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021
Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2021
Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2021
Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2021
Denetim Raporu
Denetim Raporu 31 Aralık 2021